大小:46.43M更新:2022-01-29 22:48
类别:金融理财系统:Android
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宝保软件是一个能够帮你管理保单的app,现在有很多用户都有买过几分保险,但是有时候在想购买的时候不知道自己的保险是不是会有重复,或者买多了都不知道自己有几分保险了,那么有了这个软件用户就不用担心了,你可以把购买的保单电子版存进去,它会自动帮你分析出购买的种类,非常方便,感兴趣的用户欢迎来下载
专注服务于代理人拓客、展业、管理业务的一款综合工具应用,由凯泰铭科技(北京)有限公司自主研发。致力于用移动科技的智能与便捷来帮助各类代理人提升工作业绩、自我成长和更好的服务客户
1,客户管理
完整记录来源和互动动态,随时发现和了解客户的需求
针对繁多的客户类型,自定义标签进行管理和筛选
永久保存客户保单和文件,随时查看(新增)客户相关材料
2,保单营销
独创保单管理获客理念:不仅自己可以管理客户的不同公司的保单,还可以分享给客户,让客户自己主导导入(管理)保单
告别传统手动整理保单,支持图片一键上传。10秒左右的解析速度遥遥领先其他保单OCR工具,准确率高达95%
3,线上获客
微信作为熟人获客第一站:不仅有专业的朋友圈运营素材作为参考,所有分享的内容都可以追踪访问记录。全新客户偏好画像,为你的销售决策提供基础数据参考
4,产品计划书
随时制作计划书绑定客户或分享给客户
一键对比各家产品,从不同维度客观分析,不偏向任何公司
5,任务计划
随时创建会议、拜访、面谈任务等日常安排,自由绑定客户与自定义时间提醒
支持月视图、周视图、日视图自由切换,让行程一目了然
6,我的团队
随时与组员共享最新的产品信息与宣传材料
自定义文件夹,分门别类,告别东找西翻
(1)平安寿险 张女士(五年资深代理人)2020-03-18 15:33
之前帮助客户管理其它公司的保单都是手动整理和分析,比较分散。现在在一个客户下面不仅能看到客户的所有保单,还能存储这个客户的所有资料与材料,省去了不少功夫
(2)友邦保险 刘先生(二年经验代理人)2020-03-21 10:21
每天下班或早晨,我都会在笔记本上规划好未来一天或下周的工作计划,密密麻麻的有很多。现在用了宝保的任务功能,还可以绑定客户,非常符合我的日常工作习惯
(3)中信保诚 黄先生(半年代理人经验)2020-04-09 20:04
刚入行保险行业的时候习惯转发公司的保险产品或理念,不知道微信好友对这些感兴趣。宝保上的获客内容和理念还挺不错的,使用了宝保的访问追踪功能有一段时间了。哈哈~成功将2位好友转化成我的客户
-修复紧急问题;
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